Las herramientas de un Consejo Familiar

La herramienta es la conformación de un Consejo Familiar en el que intervienen los miembros de la familia (propietarios y no propietarios) involucrados -de una manera u otra- con el negocio; en el Consejo se tratan los aspectos familiares que influyen o pueden influir en el negocio, y se elabora el plan estratégico familiar que guía la evolución de la familia en relación con la empresa.

Un documento valioso que resulta de este plan estratégico familiar es la Carta Magna o la Constitución de la familia donde se establecen los límites, alcances y políticas generales de las relaciones familia-empresa-propiedad, desde el punto de vista de la familia. Este documento es generado por la familia, usualmente asesorados por un externo especialista en la materia y es firmado por los familiares como un compromiso para seguir líneas de acción descritas, cuando se presenten las situaciones ahí previstas.
Por el lado de la empresa una herramienta importante es la conformación de un equipo gerencial que funciona profesionalmente, independientemente de si hay o no miembros de la familia en el equipo. Es el encargado de formular el plan de desarrollo de los funcionarios de la empresa.

Además se tiene la formulación de un plan estratégico empresarial, plan patrimonial familiar, plan de sucesión ("pase de estafeta") y plan de contingencia ante una emergencia familiar.  

En la siguiente figura se ilustra la correlación que hay entre todas las herramientas: